В 1863 году 4 американских военных корабля под командованием командора Перри вошли в бухту Урага. Японские военные власти были крайне обеспокоены и срочно вызвали из столицы одного из последних мастеров-ниндзя. Ему было поручено выведать планы "заморских дьяволов". Дождавшись ночи, ниндзя, как это показывают в фильмах, облачился в чёрный костюм, под покровом темноты отправился на задание и... полностью его провалил. А почему?