Во время гражданской войны шпион северян Лафайет Бейкер долгое время успешно собирал сведения, ведь ОН тогда приравнивался к бродячему музыканту или актеру. Бейкер был арестован, когда обратили внимание, что клиенты так и не получили... Что?