В шотландской сказке дьявол заключает договор с учениками: тот, кто по окончании обучения последним выйдет из школы, где они обучаются волшебному ремеслу, будет навечно принадлежать ему. Один из учеников, Джеми Кармайкл, сумел перехитрить его; он последним из учеников покинул здание школы, но не достался дьяволу; правда, при этом ему пришлось лишиться... Чего?